RazorPlan

RazorPlan est un logiciel de planification financière qui utilise des algorithmes innovants pour présenter un rapport complet de vos recommandations de produits en les comparants de façon intuitive, le tout dans un format astucieux et personnalisé. 

ACES – l’équipe des cas avancés et de la planification successorale

Cette équipe d’experts soutien les conseillers de tous les niveaux lorsqu'ils traitent de cas complexes ou de gros dossiers (personnels et corporatifs). Grâce à leurs connaissances techniques en produits, en fiscalité, en actuariat, en tarification, et en planification financière complète, ils interviennent pour aider dans la sélection de produits, le développement de stratégies avancées, et l’intégration de solutions multiples de façon à mettre en confiance les conseillers et offrir la meilleure solution aux clients. 

Formations sur demande 

Obtenez rapidement des UFC en visionnant des formations en vidéo et en répondant à un simple questionnaire. Les certificats sont envoyés directement par courriel après avoir complété la formation avec succès. 

Programmes de formation d’Advocis pour les conseillers de HUB

Le portail éducatif Advocis–Hub Financial offre une inscription à prix réduit pour une gamme de programmes de désignation dans les services financiers, notamment le Chartered Life Underwriter (CLU®), le Certified Health Insurance Specialist (CHS), le programme de qualification de permis d'assurance-vie (LLQP) et le Professional Financial Advisor (PFA™). En s'inscrivant via ce portail, les utilisateurs bénéficient d’un processus simplifié, de frais réduits et, s’ils sont membres d’Advocis, d’avantages supplémentaires comme des occasions exclusives de formation continue (FC) et une présence dans l’annuaire en ligne « Trouver un conseiller ».

Page Web du conseiller personnalisée 

Vous cherchez un moyen professionnel de vous vendre en ligne ? Obtenez une page Web personnalisée de HUB. Que vous ayez déjà une image de marque ou non, cette solution numérique en marque blanche peut vous aider à créer de nouveaux prospects et à renforcer la confiance envers vos services.

NestWealth

Nest Wealth vous propose une solution d’investissement numérique, alias « robot-conseiller », pour l'épargne et la retraite. Ce service vous offre l’opportunité d’ajouter des clients potentiels à votre bloc d’affaire sans avoir à vous occuper de la gestion ou de la conformité. Au fur et à mesure que les actifs de vos clients deviennent plus importants, vous pouvez décider de reprendre la gestion de leurs vous-même à tout moment. Cette solution est aussi une excellente option pour vos clients fortunés qui cherchent des frais de gestions moins élevés. 

NorthShore Digital

NorthShore Digital est une agence de marketing numérique d’exception spécialisée dans l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) et des publicités Google dans le secteur des services financiers. NorthShore Digital est une compagnie d’expérience, avec un long historique de campagne à succès pour la gestion du patrimoine, l’assurance vie, les prestations du vivant, et même d’autres compagnies d’assurance. 

Planification de la Retraite

Ces outils peuvent aider vos clients à planifier leur sécurité financière sur le long-terme et leur avenir financier. Ici, vous trouverez des calculateurs pour :  

• Les besoins financiers de la retraite
• Combien de temps durera l’argent ?
• Les paiements de FERR
• Les paiements des FRV
• Les économies d'impôt liées au REER
  
   

Assurance

Ces outils peuvent aider à quantifier les besoins en protection de votre client.  Vous trouverez ici des calculateurs pour :

• L’analyse de besoins en assurance vie
• L’analyse de besoins en assurance maladie grave
• L’analyse de besoins en invalidité

Outils pour les dossiers clients – Investissements

Ces documents et modèles simplifierons votre processus de conformité et vous tiendrons au courant des changements et des mises à jour dont vos dossiers pourraient avoir besoins. 

Consentement du Client

Lors de la collecte d'informations auprès de clients et des candidats, les conseillers doivent être prêts à expliquer les raisons pour lesquelles ils collectent ces informations. Ces ressources vous aideront à documenter les autorisations de vos clients.

Remplacement de police

Ce guide vous aide à comprendre les détails d’un remplacement de police et vous fournit les ressources pour vous aider dans la procédure. 

Régime de Confidentialité

Chaque conseiller doit assumer ses responsabilités en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Ces guides et ressources décrivent vos responsabilités en vertu de la loi. 

Loi canadienne antipourriels (LCAP) et liste nationale des numéros de télécommunication exclus (LNNTE)

Chaque conseiller doit s'assurer de connaître et de respecter ses obligations en vertu de la Loi Canadienne Antipourriel et de la Liste Nationale de Numéros de Télécommunication Exclus. Cet outil vous fournit les lignes directrices nécessaires pour adhérer aux deux initiatives.

ACES – l’équipe des cas avancés et de la planification successorale

Cette équipe d’experts soutien les conseillers de tous les niveaux lorsqu'ils traitent de cas complexes ou de gros dossiers (personnels et corporatifs). Grâce à leurs connaissances techniques en produits, en fiscalité, en actuariat, en tarification, et en planification financière complète, ils interviennent pour aider dans la sélection de produits, le développement de stratégies avancées, et l’intégration de solutions multiples de façon à mettre en confiance les conseillers et offrir la meilleure solution aux clients. 

Formations sur demande 

Obtenez rapidement des UFC en visionnant des formations en vidéo et en répondant à un simple questionnaire. Les certificats sont envoyés directement par courriel après avoir complété la formation avec succès. 

Programmes de formation d’Advocis pour les conseillers de HUB

Le portail éducatif Advocis–Hub Financial offre une inscription à prix réduit pour une gamme de programmes de désignation dans les services financiers, notamment le Chartered Life Underwriter (CLU®), le Certified Health Insurance Specialist (CHS), le programme de qualification de permis d'assurance-vie (LLQP) et le Professional Financial Advisor (PFA™). En s'inscrivant via ce portail, les utilisateurs bénéficient d’un processus simplifié, de frais réduits et, s’ils sont membres d’Advocis, d’avantages supplémentaires comme des occasions exclusives de formation continue (FC) et une présence dans l’annuaire en ligne « Trouver un conseiller ».

Formulaire d’informations-client pour les fonds distincts (facultatif)

Ce formulaire vous permet d’illustrer le profil de votre client, ses objectifs, et sa tolérance au risque afin de vous aider à recommander des placements appropriés. 

Analyse de besoins en assurance maladie grave

Un calculateur qui aide à déterminer un montant approprié en assurance maladie grave pour votre client. 

AdvisorFlow

Cette plateforme de communication tout-en-un vous permet de simplifier et de systématiser vos premières rencontres avec votre client en vous offrant des outils clé-en-main : des formulaires interactifs, un planificateur de réunions, mais aussi un système pour partager des documents et des mises à jour avec vos clients.

Logiciels d’illustration

Ces logiciels, fournis par les compagnies d'assurances, vous permettent de créer des illustrations et de comparer les produits d'assurance vie et de prestations du vivant. 

Taux quotidiens des CPG

Ces tableaux présentent les taux d'intérêt actuels des CPG (certificats de placement garanti) et des CIG (comptes à intérêt garanti) pour les émetteurs sous contrat avec Capital HUB Inc. et la Financière HUB Inc.